投資銀行部(國(guó)際)
境外業務以财務顧問(wèn)或上市總協調人(rén)的身(shēn)份協助國(guó)内企業進行到海外證券市場(例如(rú):美國(guó)、香港、新加坡等股市)上市融資工(gōng)作(zuò)。主要是策劃、協調、協助企業完成上市的整個過程,與有關中介及監管機(jī)構建立有效和互惠的合作(zuò)關系,對較好的企業進行可(kě)能的過橋融資。
(1)昊嘉财富的主要業務包括:
A 财務顧問(wèn):良好的财務顧問(wèn)服務是企業健康發展的保證,公司在企業孕育、生(shēng)存、成長、成熟、衰退、一直到投資退出的整個過程中都(dōu)能提供深入、連貫、高效和頗具戰略性與前瞻性的專業服務,積累了豐富的實踐經驗。在境外上市過程中,财務顧問(wèn)可(kě)以保證企業低成本、低風(fēng)險、高效率地實現上市目标。
B 戰略、資産與債務重組:是企業實現飛躍與質變的捷徑。主要業務包括公司戰略分(fēn)析與策劃、股權結構重組、企業業務重整、資産重組、債務重組、管理(lǐ)重組、企業文化重塑和戰略投資者的引入等。
C 并購(gòu):主要業務包括并購(gòu)前期調查和可(kě)行性研究、并購(gòu)總體(tǐ)方案策劃與實施、反向收購(gòu)計(jì)劃、MBO、LBO等
D 私募融資:主要業務包括商業計(jì)劃、融資計(jì)劃、資本結構與财務規劃、資本資産定價模型與溢價估值、ESOP、股票期權計(jì)劃和場外股權交易等。
E 企業改制與上市:主要業務包括對企業進行現代企業制度的改造與輔導、盡職調查、上市方案的設計(jì)比較與選擇、組織上市中介團隊、行業發展研究、募集資金使用研究等。
(2)昊嘉财富海外上市業務内容(流程):
第一階段
建立相(xiàng)應資料庫,選擇目标企業;評估企業的業務風(fēng)險,現金流量及收入,和企業的股權結構;重組集團架構使其更有效率運作(zuò)及适合上市,并對重組後集團公司之會計(jì)處理(lǐ)提供專業意見(jiàn)及協助;協助檢閱集團整體(tǐ)稅務安排及研究有何合法節稅方案;決定是否投資股權,參與發起或者僅做服務并尋找适當的投資者;替集團進行上市可(kě)行性分(fēn)析研究,
第二階段
推薦有關上市的保薦人(rén)、包銷商、法律顧問(wèn)、評估師(shī)及其它專業顧問(wèn);建議(yì)籌集資金的策略和渠道;解釋市場運作(zuò)與上市規則要求、制訂上市策略,對年(nián)度業績進行審核前準備工(gōng)作(zuò);與核數師(shī)一切審計(jì)工(gōng)作(zuò);編制溢利預測及營運資金預測,協助編寫招股書(shū),就(jiù)有關會計(jì)及财務上的問(wèn)題與香港聯合交易所磋商及出席有關會議(yì)。
第三階段
協助制訂上市定價策略以争取最高定價;協助推銷股票及建立有效承銷渠道;進行市場推廣及營造市場氣氛;上市後企業财務顧問(wèn)服務;在信息披露及遵守上市規則方面提供顧問(wèn)服務;協助公司制定發展策略;協助建立及維持與各财務金融及股票承銷機(jī)構之關系,使股價及交投量能真實反映集團之業績及前景;主要工(gōng)作(zuò)計(jì)有編制業績報告,定期向外發布公司消息,聯絡各股票承銷及投資機(jī)構,使其了解集團之業務及發展計(jì)劃等以加強投資者關系。
地址:福建省廈門(mén)市思明區觀音山(shān)花蓮路(lù)1号雀氏财富中心13樓1304
郵編:361000
電話(huà):0592-5966707
傳真:0592-5966707
郵箱:xmhj@haojiacf.com